Pixel CRM et dossier CEE conforme

Pixel CRM, Qhare ou Korp peuvent être de bons logiciels pour générer et suivre des dossiers CEE. Ils répondent à un besoin réel : organiser de la production, centraliser une partie de la saisie et donner de la visibilité aux équipes.

Mais le travail utile d'un installateur n'est pas de passer la journée à reprendre de l'administratif. Et le travail utile d'un mandataire n'est pas de courir après la conformité dossier par dossier.

L'installateur doit gérer ses chantiers, répondre vite aux bénéficiaires et trouver de nouveaux clients. Le mandataire doit développer son portefeuille, piloter sa trésorerie, ses lots et ses contrats avec les obligés.

• Produire un dossier CEE est une chose.
• Prouver qu'il est conforme en est une autre.
• Le chantier doit redevenir le sujet principal.
• Le mandataire doit revenir au pilotage business.

Sur Kwhiz, une quinzaine de clics suffit pour générer un dossier CEE conforme de A à Z. Sur un parcours Pixel observé, il faut plus de 140 clics pour arriver au même niveau de production.

Cet écart vient de la dispersion : Google Sheets, CRM, agenda, portail mandataire, portail COFRAC, outil de signature, photos certifiées et pièces bénéficiaire reçues par email. Kwhiz remet ces étapes dans le dossier.

Un bénéficiaire qui envoie une CNI, un avis d'impôt ou un justificatif de domicile doit comprendre où vont ses pièces et pourquoi elles sont demandées. Un parcours clair diminue les relances et les erreurs d'envoi.

Kwhiz collecte les documents bénéficiaire depuis le dossier, puis rattache les pièces aux contrôles utiles. Le mandataire et l'installateur ne courent plus après des fichiers dispersés.